新能源汽车:新能源汽车年底产销量爆发,预计全年实现产量45-50 万,符合预期。短期看,年底放量行情中,物流车企业及配套生产商将率先受益,龙头企业有望获得超额收益;中期看,动力电池存在行业集中度提升的空间,龙头企业优势更加突出。重点推荐:国轩高科、亿纬锂能、澳洋顺昌、宏发股份、方正电机。

电改:增量配电市场放开,园区资产价值重估,新增配网将成极优质PPP项目资源,三主线掘金增量配网改革:1)高弹性配网设备商及转型运营标的:合纵科技,北京科锐;2)潜在配网服务商标的:涪陵电力,智光电气;3)重点关注园区配网资产重估:中恒电气(苏州工业园区)、穗恒运A(广州经开),红相电力(厦门火炬园)。

新能源:首台AP1000 机组进入最后调试阶段,持续看好核电后处理市场。全球首台AP1000 机组即浙江三门核电站1 号机组进入最后调试阶段,预计2017 年上半年并网发电,各地密集备战核电“十三五”规划,核废料处理刚需爆发在即,市场空间千亿级,国产化进程加速,推荐标的:台海核电,应流股份,通裕重工;光伏标杆电价大幅下调,短期入淡季,中短期看分布式光伏是建设重点。建议增持隆基股份与亚玛顿。

工业控制:工业控制作为产业升级大方向,核心逻辑长期看好,建议关注在机器人核心零部件具备进口替代能力的标的:汇川技术